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                旧改释放增厚利】润,佳兆业获国信直接砸到了证券等多家机构力荐
                发布时间:2019-04-03 来源:佳兆业集团

                3月26日,佳兆业(1638.HK)披露2018年年报数据,公司实现合约销售额700.6亿元人□ 民币,同比增长57%,顺利完√成全年目标;全年实现净利润33亿元,同比上升8%;核心净利润大幅增长304%至47亿元。靓丽的︽业绩吸引多家机构青睐,纷纷给予买入或增持评级,其中,安信国际和国信微微一愣证券予以“增持”,前者表示,看好公司在旧改项目上的优势,支撑业务长ζ远发展。国信证券则表示,公司增长显著,粤港澳大湾区优◤质土储丰富,财务不断优化。此外,云锋金融指出,“考虑到大湾区政策红利逐渐释放, 公司⊙成长空间广阔,我们重申“买入”评级,目标价提升至 4.76 港元。”


                1300万平米湾区重仓被看好

                近年来,佳兆业重点╲布局大湾区、长三角、华中、华西及环渤↓海五大城市群。市场人士看来,佳兆业←长期紧跟国家级战略方向进行区五十四到雷劫之力一道接一道不斷劈下域深耕,聚焦国家宏观战略政策支撑、经济发展活力高№的城市集群区域,在与国』家战略的融合中寻求新发展与可持续增长,为业绩〒的爆发奠定坚实的基础。

                正是卐得益于一系列前瞻性战略举措,公司2018年全年业绩○实现大幅提升。公司实现净利润33亿元,同比上升8%。毛利同比增长25%达到111亿元,毛利率为29%,较去年提升1.5%;核心净利润大幅增长304%至47亿元;在手现金229亿元,同比上升8%,短↑期偿债压力较小。

                在土储〖备能方面,截至2018年年底,佳兆业总土储达到2400万平方米,可售货值超4600亿元,覆盖全国45个城市,共拥有152个房地产∏项目。

                值小唯還想說什么得注意的是,佳兆业在大湾区内共有1300万平方米⌒ 的土地储备,占总土贏面至少占據了七成以上储的54%,其中以深圳、广州及惠州布局为主。大■湾区的土储货值近3400亿元,占全部货值的73%,其中深圳货值占比达到1600亿,占据大湾区货值的半壁江山。

                云峰金融在研报中指出①佳兆业成长空间广阔。在国家颁发的《粤港澳大湾区发展规ㄨ划纲要》中提到,“力争实现大湾区主要城市∞间 1 小时通达”,届时珠江东西两岸的各大城市通行车程将显著下降。此外大湾区♂的产业、经济也会快速发展,吸引人口净流入々,在大湾区土储丰厚的房地产企业将优先受益。


                旧出現了什么最壞改货值增强利润

                在旧改领域方面,拥有“旧改之王”之称的佳ぷ兆业也在积极“备战”,意图实现公司更高◇的业绩增长。佳兆业表示,将持续推动旧改项目转化,预计未来1-2年,集团将有10个项目实现供地而十六號貴賓室供货,货值近1000亿;中期,将有分布在深圳、广州的14个项目供货,货值约4500亿元;相对远期,公司〖将有占地2000万平方米的旧改项目陆续供应々市场,货值达到1.3万亿,高能储备奠定公司业绩可持续增长。

                有分析人士表示,佳兆业凭借城市更新专业优势与深耕多年的实力,足以抵御地产周期性发展的风险,同时庞大的旧改项目■规模也为公司带来了优质且低成本的土储。随着大湾区的持续发∩展,旧改项目将逐渐迎来收获期,佳兆业也将进一步□享受城市进化带来的红利。

                云峰金融在研报中吸了口氣进一步表示,“我们认为随着这些低︻成本旧改项目逐渐转化为可供开发的建筑面积,公司的利润也会不断增厚,盈利能力逐渐加强”。

                安信□ 国际则表示,看好公司在旧改项目上的优势,支撑业务长远发展。同时,公司目标销♂售额为 875 亿元,相当→于同比增长 25%。公司只要做到 55%的去▃化率将可达标,可完成度较高。

                佳兆业在旧改市场上的强大,自有其ぷ秘诀。记者发◥现原因其实很朴素:由于佳兆业从1999年代Ψ便介入旧改市场,它的旧改项目历史储备库大,足以让它形成一个看著這黑色寒潭有梯度的供地节奏感,以时间换来空间。


                降负债成效凸显受肯定

                佳兆业一直坚持审慎稳健的财务策略,公司在实现规模增长的同时亦注重发展的质量,不断强化自身安∑全边际,实现财务结构的逐步优化。

                年报显示, 2018年佳兆业净负债率改善至236%,同比下降64个百分点。信贷状况亦得到持续优化,公司利息覆盖◢率由2017年的1.2倍上升至2018年的1.7倍,资金周转效↘率进一步提升。

                云峰金㊣ 融认为,年内公司还获得中诚信“AA+”评级,拓宽了境内多个融资渠道,中短期内公司的偿债压力有希望继续得以缓解。

                的确,过去这一年,佳兆业在融资渠道方面大有突破。根据业绩报告:集团截止目前已获得深◥交所批复ABS发行额度90亿元人民三批勢力個個眼中都是精光爆閃而起币,包∞括供应链金融50亿,长租公寓30亿,购房尾款6.85亿,以及船务信托收益权◣4.75亿。

                国信证券也在研报中指出☆,2018 年,公司坚持严抓销↑售回款、扩』大项目层面股权合作、优化资本结构、降低融资成本,降低负债水平▲。截至 2018 年末,公司剔除预收账款后的〓资产负债率为 81%,较去年同期下降 3 个百分点;净负债率∴为 237%,较去年同期下降 63 个百分点;短期偿债能力保障倍数——货币资金/(短期借款+一年内到期的非流◥动负债)为 1.3,短傳令下去期偿债能力较好。

                此外,根据克而瑞研究中心的数据显示,佳兆业2019年一季度权益销售金额为138.1亿元,位列克而瑞2019年一季度中国房地产企隨后退下來业销售榜TOP200权益金额第33位。销售业绩取得显著增长。